トニーズレター Tony's Letter

朝食の準備をしながらだったので、
しっかり観ることができなかったのですが、
けさのBSテレ東「Nikkei モーニングプラス」に、
コモンズ投信の伊井哲朗社長が出演していました。

コモンズ投信？？？

聞いたことがあるような、ないような…

伊井社長は、
「億り人になるためには」
みたいなことをテーマに話されていたわけですが…

なぜに、コモンズ投信なのか？

しばらくして、理由が判明しました。

コモンズ投信社長出演の理由は、コレ↓ですね♪

（関連サイト）
「KPIを公表した金融事業者のリスト」（金融庁）

金融庁は、先週、
「投資信託を購入した顧客の何割が利益を得たのか？」
を明らかにするため、
損益別の顧客の割合を開示した金融機関のリストを
公表したのであります。

情報を開示した36社の単純平均では、
4割の顧客が損をしているようです。

これで、含み益のある顧客の割合がトップだったのが、
「コモンズ投信」
…というわけであります。

ちなみに、コモンズ投信は、
実に98％の顧客がプラスになっています。

ちなみに、2位は、
「ひふみ投信」などを運用する、
「レオス・キャピタルワークス」で、91％

フムフム。共通項がありますね♪

そう！！

「長期運用」ですね♪

けさの番組でも、
そのようなことを話されていたように思います…

すいませぬ。ちゃんと観ていなかったもので…ぽりぽり。

実は、わたくし、投資信託は、持っておりましぇん。

投資信託を買うぐらいだったら、
自分で個別株投資をした方がいい！！
…という考えです。

ただ、他人に任せるとしたら、
実績で選ぶと思います。

顧客の98％がプラスになっている金融機関と、
32％しかプラスになっていない金融機関が、
現にあるわけですからね☆

それは、やっぱり、
プラスになる金融機関の方がいいですよね？

それと、
成績を開示しているのは、あまたある金融機関のうち、
36社しかないわけで…

ちょっと悪いかんぐりをすれば、
開示していない金融機関は、
開示最下位の金融機関よりも、さらに下！！

…ということでしょう。

プラスになっている顧客が、
全体の1割にも満たない金融機関も、
あるかもしれません。

投信選びをする前に、
金融機関選びをするのが、
成功する秘訣かもしれませんよぉ☆

ご参考までに、
上位5社と下位5社をお書きします。

「投信で含み益のある顧客の割合」(2018年3月末時点)

第1位　コモンズ投信　98％

第2位　レオス・キャピタルワークス　91％

第3位　セゾン投信　85％

第4位　丸三証券　79％

第5位　野村證券　77％


第32位　三井住友信託銀行　43％

第33位　岡三証券　41％

第34位　関西アーバン銀行　40％

第35位　三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券　37％

第36位　あおぞら銀行　32％




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